Në selinë qendrore, ndodh një seri ngjarjesh të çuditshme që rrotullohen rreth një burri të çuditshëm, Z. Hemmingway (Richard Haydn), i cili shfaqet dhe zhduket vazhdimisht në ndërtesë. Solo dhe Illya mësojnë se ai është vendosur atje nga Waverly për të testuar sistemin e sigurisë, por THRUSH ka edhe një agjent të brendshëm, Riley (Peter Haskell), i cili vendos një tavolinë të rreme shpërthyese në tryezën e konferencës me udhëzimin e Dr. Egret (Lee Meriwether). Solo ka vetëm disa minuta, para se të fillojë konferenca, për të provuar të zbulojë se kush është infiltruesi.