Solo shkon në Indi për të hetuar vdekjen e një agjenti tjetër të U.N.C.L.E. në një aksident ajror, dhe zbulon se një sekt Thuggees i kryesuar nga një maharaxha (Murray Matheson) po shkakton aksidentet me qëllim plaçkitjen e pasagjerëve. Por Solo dhe agjenti i THRUSH, Tom Simpson (Linden Chiles), po kërkojnë të rikuperojnë një send në veçanti - pajisjen e re poligrafike të U.N.C.L.E. 57. Para një konference të rëndësishme në U.N.C.L.E.