Episodi 3 shqyrton territorin më të diskutueshëm kulturor të Amerikës - Amerikën ndërmjetëse të qyteteve të vogla dhe parqeve të rimorkiove. Waldemar zbulon se si ky territor shumë i përgojuar pati një ndikim jashtëzakonisht të dobishëm në artin amerikan. Nga shkëlqimi i qytetit të vogël të Grant Wood deri te asambletë brilante të David Smith, skulptorit kryesor të ekspresionizmit abstrakt.