Conan, Jimsy dhe Lana shkojnë në Fshatin Windmill, zonën industriale të High Harbor. Pas një turneu të shkurtër, Conan dhe Jimsy vendosin të shkojnë për peshkim dhe gjueti për të fituar bukën e përditshme. Ndërsa peshkojnë, Conan takon Z. Gull, i cili kujdeset për rezervatin e peshkut të fshatit, dhe fillon të punojë për të. Ndërkohë, Jimsy ndiqet dhe vret një derr të egër gjigant kur të dy bien nga buza e një shkëmbi. Ai e therr dhe e gatuan derrin, dhe e sjell përsëri në fshat që njerëzit ta hanë. Fitorja është jetëshkurtër, megjithatë, pasi derri nuk ishte i egër, por i përkiste Orlos. Pasi mësojnë për këtë, Conan dhe Jimsy shkojnë në Orlo për të marrë përgjegjësinë. 165.