Kur Annie zbulon një fletore të vjetër muzikore midis sendeve që Richard dëshiron të ruajë në dollapin e Caroline, ngacmimi çon në një surprizë të vërtetë kur një nga kompozimet e Richard rezulton të jetë melodia e ""The Way We Were,"" e cila fitoi një çmim Grammy për instruktorin e kampit veror të Richard, Marvin Hamlisch. Me Annie që pretendon të jetë këshilltarja e tij ligjore, Richard sfidon Olgën, kujdestaren e egër të Hamlisch, dhe vjedh trofeun, pastaj fillon negociatat për pengje. Ndërkohë, Caroline takon ish-takimin e saj të verbër, Trevorin, dhe ata rifillojnë një marrëdhënie, të komplikuar nga qeni bari gjerman i Trevorit, i cili mbetet kokëfortësisht besnik ndaj ish-të dashurës së Trevorit.