Për t'i folur Lilit rreth mënyrave manipuluese të Julianit, Stefani dhe Damoni përballen me nënën e tyre me kujtime të dhimbshme nga fëmijëria e tyre. Megjithatë, kur Lili zbulon një sekret të errët që e ka mbajtur të fshehur për më shumë se 160 vjet, Stefani dhe Damoni mbeten duke vënë në pikëpyetje gjithçka që kanë ditur ndonjëherë për familjen e tyre. I vendosur për t'ia vërtetuar veten Lilit, Enzo përballet me Julianin dhe e sfidon atë në një duel, por një kthesë e papritur kërcënon t'i ndërlikojë gjërat. Diku tjetër, Matti e gjen veten në mes të një misteri gjithnjë e më të thellë që përfshin banorët e Mystic Falls, dhe bota e Caroline përmbyset kur Valerie i zbulon asaj disa lajme që i ndryshojnë jetën.