Pasi ribashkohet me ish-të dashurin e saj Julian, Lily organizon një darkë për ta prezantuar atë me Damonin dhe Stefanin dhe për të shpallur paqe midis familjes së saj të Heretikëve dhe banorëve të Mystic Falls. Damoni dhe Stefani e gjejnë veten në një rrugë pa krye kur kuptojnë se kanë pikëpamje të ndryshme se si ta trajtojnë mbërritjen e Julianit. Në festë, Bonnie dhe Matti zbulojnë një mister të çuditshëm që përfshin disa banorë të pasigurt, ndërsa një zbulim shkatërrues bën që Alariku të arrijë në pikën e tij të thyerjes.