Kur përvoja e tij në Gurin e Feniksit e çon atë të bëjë të paimagjinueshmen, Damon e gjen veten pa asnjë shqetësim në botë, duke dalë jashtë kontrollit dhe nën ndikimin e një Juliani të rrezikshëm dhe të pamatur. Duke refuzuar të heqë dorë nga vëllai i tij, Stefani përpiqet të arsyetojë me Damonin vetëm për të zbuluar arsyen shkatërruese të prejardhjes së tij. Diku tjetër, Caroline fillon të ketë disa efekte anësore të rrezikshme si rezultat i shtatzënisë së saj mbinatyrshme dhe detyrohet t'i drejtohet Valerie për ndihmë. Ndërkohë, Bonnie, Nora dhe Mary Louise përpiqen të gjurmojnë një gjuetare vampirësh të pamëshirshme me emrin Rayna, pasi dyshojnë se ajo është rishfaqur.