Elena përpiqet të përballojë kulmet dhe uljet ekstreme që janë pjesë e të bërit vampir, dhe Stefani dhe Damon pothuajse përplasen ndërsa debatojnë për atë që është më e mira për të. Damon vendos ta ndihmojë Elenën në mënyrën e tij dhe i kërkon asaj të mos i tregojë Stefanit. Një i huaj, Connor Jordan, mbërrin në qytet dhe fillon të marrë në pyetje Sherifin Forbes dhe Kryetarin e Bashkisë Lockwood. Veprimet e Connor e bindin shpejt Stefanin se ata kanë të bëjnë me një gjuetar të rrezikshëm vampirësh. Jeremy dhe Matt habiten kur shohin një vajzë që e njihnin më parë, April, është kthyer në qytet dhe po regjistrohet në Shkollën e Mesme Mystic Falls. Në një takim në qytet, Elena gati sa nuk humbet kontrollin derisa Caroline ndërhyn për ta ndihmuar. Më në fund, Damon ia rrëfen ndjenjat e tij një mikeshe të papritur. 103.