Klaus vepron sipas qëllimeve të tij për t'u larguar nga qyteti me Elenën, por has rezistencë nga një armik i ri surprizues. Bonnie i kërkon Abby-t ta ndihmojë me një magji të vështirë. Ndërsa ngjarjet dalin jashtë kontrollit, Elena është e vendosur ta mbrojë Caroline, Damon dhe Stefan kërkojnë ndihmën e Tyler, ndërsa Bonnie dhe Jeremy marrin një rrezik të tmerrshëm për t'u siguruar që magjia e saj është efektive. Damon dhe Stefan zhvillojnë një bisedë çuditërisht të sinqertë për të ardhmen.