Damon dhe Stefan përqendrohen në një projekt të ri që do t'i çojë ata më afër shkatërrimit të Klausit, dhe ata shpejt i përfshijnë Elenën, Caroline dhe Mattin në plan. Pasi Klaus kërcënon dikë të afërt me Bonnie-n, ajo nuk ka zgjidhje tjetër veçse të punojë me magjinë që atij i nevojitet. Ndërkohë, Klaus dhe Rebekah gjejnë motivuesin e përsosur për të bindur Finn-in të bashkëpunojë me ta, por Rebekah është më e interesuar në planin e saj brutal për t'u hakmarrë ndaj Damon-it. Trazirat emocionale të Stefanit e çojnë atë në një përballje të rrezikshme me Klausin dhe, më vonë, në një moment zemërthyes me Elenën.