Vrasjet e sotme në Mystic Falls i kujtojnë Damonit një seri krimesh të ngjashme një shekull më parë. Në rikthimet në të kaluarën në vitin 1912, Damon kujton një vampir të bukur, Sage, i cili i tregoi atij një mënyrë krejt të re për të ekzistuar. Sherifi Forbes e paralajmëron Damonin të mos përfshihet në hetimin e saj, por Damon është i bindur se ajo po ndjek të dyshuarin e gabuar. Elena dhe Matt përdorin thyerjen e shtëpisë në kërkim të provave për të vërtetuar se Dr. Fell është një vrasës. Për arsye të njohura vetëm për të, Rebekah, interesohet për të gjetur një nga monumentet më të vjetra të qytetit. Më në fund, Elena arrin të kuptojë përsëri rrugën që ka marrë jeta e saj, dhe Damon i bën një rrëfim emocional Stefanit.