Callen dhe Sam punojnë me Kapitenin e Marinës Harmon Rabb, Jr. për të kapur spiunë në bordin e USS Allegiance. Gjithashtu, Hetty bashkëpunon me Nënkolonelen e Marinës Sarah "Mac" Mackenzie për të neutralizuar një sulm me raketa në Lindjen e Mesme, dhe Kensi dhe Deeks janë të bllokuar në një njësi mobile të CIA-s në Irak ndërsa janë nën sulm nga ISIS.