Callen dhe Sam punojnë me Kapitenin e Marinës Harmon "Harm" Rabb, Jr. (David James Elliott) për të gjetur një grup simpatizantësh të ISIS-it në bordin e USS Allegiance. Gjithashtu, Hetty rekruton shoqen e saj, Nënkolonelen Sarah "Mac". Mackenzie (Catherine Bell), për të ndihmuar në marrjen e informacionit nga një diplomat rus.