Ndërsa aktivistët e të drejtave të kafshëve bastisin një laborator, ata marrin më shumë sesa kishin pritur kur një nga "kafshët" e mbyllura në kafaz lëshon një oreks të egër. Duke lënë pas trupa të vdekur të gjymtuar në mënyrë groteske, bisha e projektuar shkencërisht me trupin e një luani, kthetrat e një shqiponje, dhëmbët e një nepërke, lëkurën e një rinoceronti dhe bishtin e një gjarpri sulmon Çarlin. Me jetën e Çarlit në rrezik, Walteri duhet të përballet si me të kaluarën e tij ashtu edhe me bishën.