Vetëm pak sekonda para se të shembet një ndërtesë, zbulohet një fëmijë misterioz memec që ka jetuar vetëm nën tokë. Kur Divizioni Fringe i FBI-së heton, djali krijon një lidhje të pathënë me Agjenten Olivia Dunham. Ndërkohë, një vrasës serial veçanërisht i tmerrshëm rishfaqet dhe shfaq "artistikën" e tij duke shfaqur punën e tij publikisht. Ndërsa djali gradualisht asimilohet në një mjedis të ri, Olivia dhe ekipi duhet të garojnë kundër kohës për të parandaluar që i çmenduri të shkaktojë masakra të mëtejshme.