Operacioni i thërret Michaelin dhe Nikitën për një nder, ai i urdhëron ata të mbrojnë një veteran të Vietnamit me emrin Willie Cain, një burrë që tani është pak më shumë se një endacak dhe një shtegtar, nga banditët që duan ta fusin në një marrëveshje të keqe. Operacionet besojnë se ai nuk do të kishte mbijetuar kapjen dhe torturën në Vietnam pa ndihmën e Willie-t. Ajo që Nikita dhe Michael nuk e dinë është se po nisin një mision që do t'i përziejë ata me torturuesin vietnamez të Operacioneve, Fan Van Lin, Carlo Bonaventure, kreun e një Familjeje Mafioze Kriminale. Ndërkohë, Birkoff zhvillon një interes të papritur se si u bë pjesë e Seksionit, vendi ku ka qenë gjatë gjithë jetës së tij. Një interes e çon atë në zbulimin e një vëllai binjak të panjohur dhe një historie të dyshimtë që përfshin Walterin.