Pas disa shikimeve në Wisconsin, Loengard dhe Sayers pyesin fermerin e qumështit Kester Boehm rreth dritave të çuditshme që ai ka parë dhe vdekjeve të pazakonta të disa prej kopesë së tij. Duke gjetur një nga lopët e tij të implantuara me një treshe nyjesh trekëndëshe, ata shkojnë në Universitetin e Wisconsin për të parë Mark Waring, një student të diplomuar në shkollën veterinare të njohur me problemin e Boehm. Megjithëse tashmë i paralajmëruar nga Majestic të mos e diskutonte rastin, Waring bindet të flasë dhe zbulon se implantet e gjetura në lopën e Boehm nuk ishin unike.