Duke mbërritur në Uashington D.C. menjëherë pas zgjedhjes së Presidentit John F. Kennedy, Kimberly Sayers gjen punë në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa i dashuri i saj John Loengard zhytet në punën e tij si ndihmës i Kongresmenit Charles Pratt. I dërguar për të hetuar hetimin e Forcave Ajrore për shikimet e UFO-ve, John takon një çift që pretendojnë se janë rrëmbyer nga alienët. Dhe përsëri në Uashington, ai përballet nga Kapiteni misterioz i Marinës Frank Bach, historia e të cilit me UFO-t daton që kur piloti i aeroplanit spiun Francis Gary Powers u rrëzua mbi Bashkimin Sovjetik ndërsa ndiqte një anije kozmike aliene. Megjithëse paralajmërohet se është shumë e rrezikshme, John përballet me Bach dhe rekrutohet në Projektin Majestic, sekretin më të fshehtë të të cilit përfshijnë trupin e një jashtëtokësori. Me të dashurën dhe shefin e tij në errësirë, John dërgohet për të intervistuar një fermer nga Idaho, i cili ka qenë i banuar nga një formë jete parazitare aliene që Bach thotë se po pushton trupat njerëzorë. Pastaj, ndërsa Kim dyshon për ardhjet dhe ikjet e John...