Tani që aftësia e Nathanit është zbuluar dhe ai ka humbur kontrollin e operacionit të tij, ai dhe Claire fshihen në Meksikë. Me Emile Dankon tani në kontroll të operacionit qeveritar, plani i tij për të shkatërruar të gjithë ata që kanë aftësi vihet në lëvizje ndërsa ai bashkohet me një partner të papritur. Ndërkohë, Angela dhe Peter kërkojnë strehim në një kishë dhe fillojnë të riparojnë marrëdhënien e tyre të prishur. 104.