Dani e gjen veten midis dy vajzave kur shoqja e tij e fëmijërisë, Vanessa, kthehet në Nju Jork dhe i shpreh ndjenjat e saj për të, pikërisht kur ai dhe Serena po përpiqen të kuptojnë se çfarë domethënie kanë për njëri-tjetrin. Në ballon me maska, Blair e dërgon Nate-in në një gjueti thesari, por Nate shpërqendrohet nga ndjenjat e tij për Serenën. Edhe pse Blair tha se të huajt nuk ishin të mirëpritur në festë, një Jenny e maskuar dhe Dani futen fshehurazi në ballo. Më në fund, Lily i kërkon Rufusit ta shoqërojë atë në një aktivitet të Eleanor Waldorf, vetëm për ta bërë Bart Bass xheloz.