Fillimi i bastisjes së anijes kozmike, Gallagher informon ekuipazhin e tij. Ata do të bombardojnë Wessellhafenin, pastaj do të fluturojnë drejt Afrikës së Veriut, do të furnizohen me karburant, do të bombardojnë një objektiv në Francë dhe më pas do të kthehen. Mbi Wellhausen, Oberst Falkenstein udhëheq një grup stërvitjeje për të sulmuar formacionin. Gallagher detyrohet të zbarkojë në Jugosllavi. Kapiteni Lowell plagoset. Partizanët i ndihmojnë, Lowell vdes. Mara bie në dashuri me Gallagherin. Yellich dëshiron që Gallagher ta marrë Marën me vete. Ajo qëndron. Ndërsa gjermanët afrohen, Gallagher niset.