Savage dhe Piccadilly Lily u është caktuar një mision i veçantë për të bombarduar një linjë nafte në Luginën Säär. Kapiten Dirksen është një Bombardues Kryesor nga Krahu poshtë për misionin. Kapiten Walters si Bombardues Kryesor alternativ. Ekuipazhi i Savage është kthyer në shtëpi, kështu që ai po përdor një ekuipazh të ri, por ka nevojë për dy qitës të rinj me bel. Ai zgjedh Waller & Maglie. Waller është në fakt një bombardues, por ka rezultate të shkëlqyera në qitje. Navigatori, Togeri i Parë Gunther, nuk dëshiron të fluturojë me Wallerin "të pafuqishëm". Savage e përçmon Wallerin për qëndrimin e tij negativ. Waller ka një të çarë në shpatull sepse ai u pastrua nga shkolla e pilotimit dhe pastaj u diplomua nga shkolla e bombarduesve si Oficer Fluturimi dhe jo si Toger i Dytë. Gjatë misionit, një bombë varet në raft dhe ekuipazhi fajëson Wallerin ndërsa ai mbikëqyrte ngarkimin e bombës. Më vonë Waller i shpëton jetën Guntherit. Kapiteni Dirksen vritet, dhe avioni që mbante bombarduesin kryesor alternativ rrëzohet, kështu që Waller merr kontrollin dhe bën një bombardim perfekt. Aeroplani