Gjatë rrugës për në Indi, pelegrinët duhet të kalojnë nëpër Tokën e Maktheve, të banuar nga të gjitha legjionet e Ferrit, demonët e këqij dhe shpirtrat e këqij. Të gjithë njerëzit që shkojnë atje hahen, dhe të gjithë të tjerët duhet të bëjnë një provë magjie me të hyrë në tokë. Për t'i lejuar Tripitakës të udhëtojë i sigurt, Majmuni e maskon atë si një demon të bukur femër me flokë të gjatë dhe i mëson atij disa magji bazë. A do ta shohë Mbreti i Ëndrrave të Këqija maskimin e Tripitakës?