Në Mbretërinë Fey, Vox Machina zbulon papritur qytetin e Syngorn dhe takon babanë e Vax dhe Vex. Pas takimit emocional, Vox Machina udhëton më thellë në Mbretërinë Fey, duke kërkuar për Gjurmën e ardhshme të Divergjencës - Harkun Fenthras. Për ta marrë atë, ata duhet të përballen me një harkëtar të lashtë dhe të fuqishëm. Ndërkohë, në Tal'dorei, Scanlan dhe Pike përpiqen ta kurojnë Grogun për t'i rikthyer shëndetin.