Pasi arratiset nga dragoi i zi Umbrasyl, Vox Machina ndahet. Gjysma e grupit e gjen veten të humbur në një dimension tjetër, Mbretërinë misterioze Fey. Ata hasin rreziqe të çuditshme ndërsa kërkojnë të rimarrin Gjurmët e ardhshme të Divergjencës. Ndërkohë, gjysma tjetër e grupit kërkon një mënyrë për të shëruar shokun e tyre të mallkuar të ekipit.