Ndërsa Vox Machina zbulon më shumë rreth një pakti hakmarrjeje që Percy bëri vite më parë, Keyleth përpiqet të lidhet magjikisht me Pemën e Diellit. Ajo ndjen dhimbjen e saj, si dhe një forcë të errët thellë poshtë qytetit të Whitestone. Duke u ndjerë e nënvlerësuar, Scanlan ofrohet vullnetar për të infiltruar në rezidencën e Dukës Vedmire si një shpërqendrim, ndërsa Vox Machina përpiqet të shpëtojë motrën e Percy-t, Cassandra.