Merret me pjesën e fundit të mbretërimit të Elizabetës dhe marrëdhënien e saj me Kontin e ri dhe ambicioz të Essex-it. Dashuria e saj e dukshme për të shkakton shqetësim tek Walsingham, Cecil dhe Burghley, dhe ndërsa Essex bëhet gjithnjë e më kërkues, i pabindur dhe ambicioz, Elizabetës në fund të fundit i duhet të merret me të si një kërcënim potencial për fronin dhe pozicionin e saj.