Spectrum merr lajmin se një agjent nervor po blihet nga agjentët e Mysterons në New York. Kapiten Scarlet arrin të arrijë te agjenti nervor, por zbulon se e gjithë kjo ishte një mashtrim. Scarlet flet me informatorin e tij, i cili i thotë se objektivi i vërtetë është 'Tranquility', një kamp pushimi i biosferës hënore në hënë. Pa dijeninë e Scarlet, informatori është një replikant i Mysteron-ëve dhe e gjithë kjo është një kurth i ngritur nga Kapiten Black. Transmetuar: