Murdoch ftohet të marrë pjesë në një takim misterioz në High Park. Me Ogdenin që e shoqëron, ata e gjejnë veten duke u përzier me disa nga mendjet më të mëdha të qytetit në një takim të Shoqërisë së Torontos për Avancimin e Eugjenikës, të udhëhequr nga James Pendrick. Murdoch zbulon se Sally Pendrick e kishte ftuar. Folësi i ftuar nuk është askush tjetër përveç shkrimtarit të madh të fantastiko-shkencor HG Wells, dhe pranë tij qëndron Ruby Ogden, motra e vogël e Julias.