Kur një tregtar i dyshuar amerikan armësh me një dosje të gjatë akuzash shfaqet në Vjenë me armë të vjedhura, Ekipi Fly dërgon Mitchell dhe Smitty si të maskuar për të provuar të infiltrohen në operacionin e tij. Gjatë misionit, Smitty hyn në ujëra të turbullta ndërsa punon me gruan e të dyshuarit. Ndërkohë, babai biologjik i Mitchell shfaqet në Budapest pasi lirohet nga burgu për ta kërkuar atë pavarësisht mosinteresimit të Mitchell.