Shkurt 1965. Një projekt sovjetik i bombës orbitale kërcënon ekuilibrin gjeopolitik global. Francis Mareuil, një inxhinier hapësinor, kontaktohet nga shërbimet sekrete franceze për të rekrutuar Boris Goloubev, shkencëtarin që lejoi që kjo bombë të ekzistonte. Në Moskë, KGB-ja organizon mbikëqyrjen e Borisit duke e detyruar vajzën e tij, Lyudmila, ta spiunojë atë.