Në bregdetin perëndimor të Skocisë ndodhet një grup ishujsh aq të largët saqë pothuajse duket se janë harruar nga pjesa tjetër e botës dhe janë të populluar vetëm nga disa shpirtra të guximshëm. Duke kaluar Detin e Hebrideve, Paul niset për të eksploruar Shiantët, shkon në lindje drejt Ishullit romantik të Ewe dhe në Ishujt Verorë, përpara se të udhëtojë drejt shkëmbinjve madhështorë të Handa-s. Ky tur e sheh Paulin të zhytet në 'fermën e parë të midhjeve' të Skocisë, të bëjë kajak në Ishujt Verorë dhe të vizitojë ishullin e çuditshëm, por të bukur të Gruinard, i cili dikur konsiderohej aq i vetmuar dhe i largët saqë u zgjodh të ishte vendi i testimit për eksperimentet e luftës biologjike të Britanisë gjatë Luftës së Dytë Botërore.