Demoni më në fund vuloset përsëri në pikturë, por Princi Joohyang nuk është dorëzuar ende. Vite më vonë, Ha Ram dhe Cheon Gi martohen dhe jetojnë të lumtur me djalin e tyre. Në ditën e ditëlindjes së tyre, Princi Yangmyeong dhe anëtarët e Shoqatës së Piktorëve Baekyu kanë ardhur për t'i uruar. Megjithatë, Princi Yangmyeong kthehet në pallat për ta ndaluar Princin Joohyang të marrë fronin.