Mbreti Seongjo zgjohet dhe e ndalon Princin Joohyang nga vrasja e anëtarëve të Shoqatës së Piktorëve Baekyu. Me ndihmën e Ha Ram, Cheon Gi i bën të atit një varrim të denjë. Ha Ram zbulon se Demoni brenda tij ishte ai që vrau të atin. Edhe një herë, fillojnë përgatitjet për Ceremoninë e Vulosjes dhe Cheon Gi bën një marrëveshje me Hwacha-n në mënyrë që të ketë sukses në vizatimin e portretit.