Seiichi dhe Saria stërviten nën udhëheqjen e Artorias për t'u bërë aventurierë. Gjatë stërvitjes së tyre, të tre teleportohen në një burg të nëndheshëm nga një kurth demoni. Në burg, ata e gjejnë veten në fortesën e Zotit të Dragoit të Zi, anëtarit më të fortë të Ushtrisë së Zotit të Demonëve. Artoria ndahet nga Seiichi dhe Saria në burg dhe Zoti gjigant i Dragoit të Zi shfaqet para saj. Pastaj sulmon ai kërcënim i madh! A mund ta shpëtojnë Seiichi dhe Saria atë në kohë?!