Duket sikur Saria kishte humbur jetën në betejë, por pasi ha Frutin e Evolucionit, ajo ringjallet si një grua e bukur! Seiichi largohet nga pylli me Sarian dhe shkon në kryeqytetin mbretëror në mënyrë që të zbulojë se ku shkoi shoku i tij nga shkolla, Kannazuki-sempai. Në kryeqytetin mbretëror, Seiichi përpiqet të bashkohet me shoqen e aventurierëve, por ai përshëndetet nga njerëz anormalë si një kokëfortë me lëkurë të errët dhe një zonjë fisnike sadiste! Atje Seiichi takon gjithashtu aventurieren femër, Artoria "Fatkeqësia", e cila ka problemet e veta.