Makoto niset për në akademi... të paktën, ky ishte plani. Megjithatë, perëndesha e transporton Makoton në mes të një beteje midis hyumanëve dhe demonëve. Atje ai sulmohet nga aventurierja më e fortë e hyumanëve Sofia Bulga dhe dragoi më i madh Mitsurugi. Duke qenë se kanë marrë anën e demonëve, Sofia dhe Mitsurugi besojnë se Makoto është dishepulli i perëndeshës dhe sulmojnë pa mëshirë. I përballur me një krizë, Makoto mbledh forcën e fundit që i ka mbetur dhe aktivizon magjinë e tij--