Përpjekjet e një luftëtari të ri Apache për të bërë paqe me njeriun e bardhë minohen nga agresiviteti i kryetarit të tij fisnor të hidhëruar prej kohësh. I vendosur për të lehtësuar kërcënimin e përhershëm të një lufte të përgjithshme, i riu Two Pony negocion një plan për paqe me John Cannon, sipas të cilit djaloshi indian strehohet përkohësisht në High Chaparral për të mësuar zanatin e farkëtarit. Kryetari i tij rebel, Grey Wolf, pengon përpjekjet për paqe duke kryer një seri sulmesh ngacmuese kundër Cannon dhe kopeve të tij.