John Cannon dhe Billy Blue kapen nga Apache larg shtëpisë dhe përballen me vdekjen nga mungesa e ujit. John dhe Billy detyrojnë një indian të plagosur, Klosen, t'i çojë ata drejt ujit, por Apache shpëton. Buck dhe Manolito shohin një grup lufte që mban kapelat e John dhe Billy, por erërat e forta të shkretëtirës e bëjnë të pamundur gjurmimin e çiftit të zhdukur. Kur John dhe Billy gjejnë ujë, Shefi rebel Soldado i lidh ata në një shkëmb për të vdekur nga etja.