Një renegat Apache dhe ndjekësit e tij planifikojnë të vrasin përfaqësuesin e paqes të Cochise në shtëpinë e fermës Cannon dhe të fillojnë një luftë të re me indianët. Mjeku i mjekësisë Nock-Ay-Del shpjegon se Cochise do të pranojë të jetojë në paqe nëse John Cannon ofron dhurata të mjaftueshme. Buck paralajmëron për një kurth vdekjeprurës kur një roje i postës së përparme vritet gjatë negociatave. Nënkryetari Soldado dhe tre luftëtarë lëvizin drejt shtëpisë së fermës për të përmbushur qëllimin e tyre.