James West dhe Artemus Gordon ndihmojnë në evakuimin e qytetit të Tonka Flats para se të shkatërrohet nga një predhë topi. Më pas, ata njoftohen se një burrë i identifikuar si "Skifteri" ka kërcënuar të zhdukë Denverin nëse qeveria amerikane nuk i paguan atij 1,000,000 dollarë. "Skifteri" është gjithashtu në bashkëpunim me udhëheqësit e sindikatës nga Turqia, Spanja, Prusia dhe Anglia. Gjatë hetimit të tyre, Gordon kërcënohet nga një spanjoll i quajtur Munez, i cili mban kamzhik dhe dyshon se Gordon di shumë për armën tepër sekrete. West e shpëton Gordonin nga Munez, i cili më pas vritet nga një eksploziv i destinuar për dy agjentët. Ndërsa kontrollojnë trupin e Munez, West dhe Gordon gjejnë një ftesë nga "Skifteri". Gordon, i maskuar si Munez, përgatitet të marrë pjesë në takim ndërsa West përpiqet të depërtojë në fortesën ku ndodhet topi.