Agjenti James West shkon të takojë Rojen Primwick, i cili liron vrasësin e dënuar Ralph Kleed në prani të tij. Kleed fryn një bilbil dhe rojtari sulmon West me bastunin e tij. West e frenon rojen, i cili vdes nga sforcimi. Kleed shpëton, duke lënë pas një bilbil që ka një ton të veçantë, me sa duket të dëgjuar vetëm nga qentë dhe rojet. Përmes autopsisë së rojes, agjenti Artemus Gordon zbulon se një kristal frankoniumi është implantuar në trurin e rojes, duke shkaktuar sjellje të dhunshme kur Kleed fryu bilbilin. West bie në duart e kriminelit kryesor Titus Trask, i cili synon të implantojë një kristal në trurin e agjentit dhe, nga ana tjetër, ta bëjë Westin të bëjë të njëjtën gjë me Presidentin Grant në mënyrë që Trask të mund të sundojë vendin. 373.