Agjentët West dhe Gordon raportojnë në selinë e Admiral Agnow në San Francisko, vetëm për ta gjetur atë dhe tre oficerë të vdekur. Agjentët besojnë se vdekja e admiralit lidhet me fundosjen misterioze të kohëve të fundit të kryqëzorit Youngstown. Detyra tjetër e West dhe Gordon është të ruajnë mbretin Havaian, i cili do të mbërrijë fshehurazi me anije. West takohet me Barclay-n, një ekspert kinez në Havai, për të diskutuar vizitën e ardhshme të mbretit. Por këshilltari i supozuar e drogon agjentin dhe shpall planin e tij për të fundosur anijen që mbante mbretin Havaian.