Ne takojmë Mitch Yost, dikur një surfer legjendar, por tani një figurë e vetmuar. Ai ka një djalë, Butchie, i cili dikur ishte surfer i jashtëzakonshëm, por tani një i varur nga droga, dhe një nip 13-vjeçar, Shaun, i cili mund të jetë surferi i ardhshëm i madh. Ndërsa Mitch shpëlahet pranë makinës së tij; ai ngrihet në ajër dhe mendon se po përjeton një halucinacion. Një i huaj i quajtur John mbërrin në Motelin Snug Harbor; policia arreston Cissy për shkak se është tallur me një punonjëse të një dyqani të madh; Shaun dhe Bill bëjnë një devijim gjatë rrugës për në një ngjarje surfimi.