YAU keqkupton se ZNJ. YEUNE, PAO SIK YUEK, e tradhton burrin e tij dhe vendos ta vrasë atë. Duke zbuluar se ajo sapo ka lindur HONG, ai nuk e vret atë, por i ofron t'i mësojë HONG kung-fu pesë vjet më vonë. CHING rritet në Mongoli, por ai rezulton të jetë mendjelehtë. ZNJ. KWOK është e shqetësuar se nuk do të jetë në gjendje të hakmerret për babain e tij. CHIT PIT ndiqet nga TIT MOK CHUN, por CHING e shpëton. TIT sheh që CHIT lufton mirë dhe e pranon atë të jetë gjenerali i tij. CHING mëson të shtënat nga CHIT dhe më vonë bëhen vëllezër të betuar me djalin e TIT, TAW LUI. SHTATË GROTESKËT zbulojnë CHING dhe fillojnë t'i mësojnë kung-fu. Për të stërvitur CHING, ata i thonë atij të takohet me ta në mal natën, por zbulojnë se CHAN YUEN FUNG dhe MUI CHIU FUNG janë në vendngjarje duke u stërvitur. CHING vjen dhe CHAN e kap atë. CHING merr kamën e tij dhe e godet CHAN-in. … ...