Ushtarët rusë që sulmuan në Francë ishin vetëm vala e parë. Dy agjentë "K" janë çelësi i vërtetë i planit. Një vrasës "K" vritet ndërsa vret një gjeneral në pension. Kush është objektivi për agjentin e dytë "K" dhe si mund të fillojë kjo Luftën e Tretë Botërore? Vetëm Steed, Gambit dhe Purdey mund ta shpëtojnë botën.