Twitch qëndron i plagosur në shtratin e spitalit, me kujtesën e tij aq të shkatërruar sa truri i tij. Faji për të shtënat i është kaluar Spawn, kur në fakt autori i vrasjes është Shefi Banks, një kukull e Jason Wynn. Spawn gjen strehë nga rrugët te Cogliostro, i cili me ngurrim i thotë Spawn se mbulesa e tij e kuqe e ndezur mund të përdoret për ta shndërruar Hellspawn në çdo formë që ai kërkon, përfshirë edhe formën njerëzore. Në formën njerëzore, Spawn përpiqet të vizitojë Wandën, por në vend të kësaj, një grua e urtë e verbër, gjyshja, e di se vizitori misterioz është burri i vdekur i vajzës së saj. A është kthyer ai si engjëll, apo si mallkim? Twitch përpiqet të kujtojë se kush e qëlloi, ndërsa Wynn e akuzon Banks për dështimin e vrasjes. Nëse Twitch kujton se shefi ishte njeriu që hodhi shkrepësen, atëherë gropa e korrupsionit të Wynn mund të ekspozohet. Por muret po mbyllen. Terry Fitzgerald ka kontaktuar hetuesit e NSC dhe i ka dorëzuar informacione që mund ta rrëzojnë Wynn përgjithmonë. Ndërsa bota e Wynn shkërmoqet dhe shembet, një mik i vjetër telefonon dhe informon Jasonin për Terry-n 80.