Si e gjen dikush njerëzimin në një rrugicë? Si e rifiton dikush shpirtin e vet... Një kishë e braktisur. Kujtimet depërtojnë në mendjen e fragmentuar të Spawn. I frustruar me gjendjen e tij të vështirë, Hellspawn sulmon dhe pastaj e kthen tërbimin e tij drejt rrugicës në kërkim të plakut Cogliostro, burrit me përgjigjet. Plaku, dikur vetë një Hellspawn, përpiqet ta udhëheqë Spawn. Plaku zbulon se ai ishte Kalorësi i Zi dhe njihej edhe si Merlin. Ai i thotë Spawn se mallkimi mund të thyhet, por Spawn duhet së pari të pranojë se kush dhe çfarë është, dhe të braktisë mantelin e kuq. Ndërkohë, Jason Wynn po bën disa hetime të vetat. Duke përdorur shefin e tij të pandershëm, Banks, Wynn heton pamjen e një burri të veshur me të kuqe në rrugicë. Wynn dëshiron që burri i veshur me të kuqe të gjendet. Policët në qendër të hetimit janë Sam dhe Twitch. Bank urdhëron dyshen ta gjejnë burrin e veshur me të kuqe me çdo kusht. Por policët dhe Wynn nuk janë të vetmit në gjurmët e Hellspawn. Ekziston një tjetër, një gazetare me emrin Lisa Wu. Sam