Djemtë zbarkojnë në Baltimore më 22 shkurt 1861, në një hambar ku po takohen një grup komplotistësh dhe ndjekës të abolicionistit John Brown. Ata ngatërrohen me bashkëpunëtorë të tjerë, por Pinkertonët e prishin takimin. Doug kapet, ndërsa Tony arratiset me vëllezërit Jeremiah dhe Matthew. Ata ende planifikojnë të hedhin në erë Linkolnin, i cili është rrugës për në inaugurimin e tij. Ndërsa Doug përpiqet ta bindë Pinkertonin se është i pafajshëm, Tony përpiqet t'i bindë vëllezërit të mos e zbatojnë planin e tyre, por Jeremiah është i vendosur. Tony arrin të arratiset, por as Pinkerton nuk e beson. Të dy arrijnë ta bindin Pinkertonin se ka një bombë dhe shkojnë ta kërkojnë. Stafi i Projektit e ka pikasur bombën dhe e ka sjellë në të ardhmen për ta çarmatosur, duke marrë aksidentalisht vëllain tjetër më të vogël të komplotistëve, Davidin. Ata e bindin Davidin të vonojë bombën përpara se t'u duhet ta kthejnë atë dhe bombën mbrapsht. Ndërsa Linkolni largohet, Toni, Doug dhe vëllai i tij Matthew arrijnë ta bindin Jeremian se kauza e tij